Краткий обзор мирового угольного рынка
На прошедшей неделе европейские котировки энергетического угля скорректировались до уровня 135 долл./т., несмотря на краткосрочное падение температуры ниже сезонной нормы. Устойчивая ветрогенерация, стабильно высокие запасы на складах ARA и нисходящий тренд на рынке газа продолжают оказывать давление на угольные индексы.
Газовые котировки на хабе TTF упали до 442 долл./1000 м3 (-37.00 долл./1000 м3 к 19.04.2023 г.). Европа продолжает закачку газа в хранилища, которые уже заполнены почти на 60%. На прошедшей неделе страны ЕС запустили платформу по совместным закупкам газа под названием AggregateEU. Новый механизм нацелен на подготовку к зиме и экономию средств, а также исключение России из цепочки поставок. Запасы угля на складах ARA увеличились до 6.8 млн т. (+0.12 млн т. или +2% т. к 19.04.2023 г.).
Индексы южноафриканского угля 6000 снова опустились ниже 130 долл./т., в то время как цены на материал 5500 поднялись выше 105 долл./т. Разнонаправленное движение южно-африканских котировок обусловлено низкой активностью со стороны европейских потребителей, а также увеличением спроса со стороны Индии и Южной Кореи.
На фоне сокращения покупательского интереса в ЕС южноафриканские экспортеры стремятся нарастить поставки высококалорийного материала в адрес Южной Кореи и Японии. По итогам
1 квартала 2023 г. отгрузки в адрес Южной Кореи составили 2.1 млн т. (+1.2 млн т. к 1 кв. 2022 г.) и в Японию – 0.6 млн т. (+0.3 млн т. к 1 кв. 2022 г.). При этом на традиционный для ЮАР пакистанский рынок поставки упали до 0.3 млн т. (-1.4 млн т. к 1 кв. 2022 г.).
В Китае цены спот на уголь 5500 NAR в порту Qinhuangdao снизились на 2 долл./т. до 147 долл./т. на фоне увеличения добычи и нестабильного спроса в преддверии выходных в связи с празднованием Дня труда.
С целью обеспечения энергетической безопасности КНР продолжает наращивать производство угля. На текущий момент китайские мощности по добыче энергетического угля составляют около
3.3 млрд т. в год. (+0.6 млрд т. к 2022 г.), в 2023 г. ожидается увеличение на 0.2 млрд т. до 3.5 млрд т.
Индекс индонезийского угля 5900 GAR составил 119 долл./т. FOB Kalimantan (+1 долл./т. к 19.04.2023 г.), укрепившись в связи с окончанием Рамадана и увеличением интереса со стороны китайских и индийских потребителей, наращивающих запасы в преддверии сезона дождей. Многие государственные электростанции в КНР (в провинции Fujian и Guangdong) сосредоточились на импортном материале с целью улучшения финансовых показателей в 2023 г. после получения рекордных убытков по итогам прошлого года.
Дополнительную поддержку котировкам оказало сокращение предложения на спотовом рынке в результате проливных дождей в Калимантане и Суматре, которые привели к замедлению добычи и транспортировки материала.
Цены высококалорийного австралийского угля 6000 подросли до 186 долл./т. в связи с увеличением спроса со стороны азиатских потребителей, стремящихся пополнить запасы в преддверии летнего сезона.
Котировки австралийского металлургичес-кого угля подешевели до 230 долл./т., продолжив падение на фоне роста предложения со стороны горнодобывающих компаний и неблагоприятной конъюнктуры на рынке стали.
Еще одним негативным фактором стало ожидаемое ограничение производства в КНР, которое коснется не только заводов в северной, но и в южной части страны. При этом некоторые сталелитейные предприятия на севере Китая на прошедшей неделе уже приступили к сокращению выпуска стали.
